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Wir ziehen alle am gleichen Strick - für unsere Kunden


Der SFBV vereinigt als Aktivmitglieder die unabhängigen Finanzberater und als Passivmitglieder angrenzende Dienstleister.

Unsere
Aktivmitglieder beraten regelmässig, persönlich und ganzheitlich Privat- und Geschäftskunden. Diese Finanzberater sind Generalisten, die sich in verschiedenen Sparten wie z.B. Kapitalanlagen, Hypotheken und Versicherungen auskennen. Sie vermitteln ihren Kunden Lösungen und Produkte von verschiedensten Anbietern.

Zusätzlich tauschen sich die Finanzberater auch innerhalb des Verbandes regelmässig mit den
Passivmitgliedern aus. Hier kommt es zu interessanten Gesprächen mit Fachspezialisten wie beispielsweise Produktanbietern, Steuerexperten, Vermögensverwaltern oder Rechtsanwälten. Diese Berufsgruppen sind vielfach in Beratungsmandate involviert. Als Plattform dienen die mehrmals im Jahr stattfindenden Treffen aller Mitglieder. Von den so entstehenden Synergien profitieren die Privat- und Geschäftskunden der im Verband organisierten Finanzberater.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft beim SFBV interessieren und noch Fragen dazu haben

Download: Broschüre „Gemeinsam sind wir ...“


Unsere Anlässe

6 - 7 Veranstaltungen pro Jahr mit aktuellen Themen und Networking.

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